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华住酒店集团宣布发行至多4.5亿美元2026年到期的可转换优先债券

2020-05-08 11:24:31  |   来源:智通财经

摘要: 此次发行债券的净收益将用于回购2022年到期的可转换优先债券,包括在投资者形式看跌期权时的回购,并偿还部分贷款本金和利息。

华住酒店集团(HTHT.US)今日(5月7日)发布公告称,根据市场以及其它相关条件,公司宣布发行总额不超过4.5亿美元的2026年到期的可转换优先债券。同时,公司拟给予该票据的最初购买者可购买至多5000万美元的选择权,期限为30天。

 

公司表示,此次发行债券的净收益将用于回购2022年到期的可转换优先债券,包括在投资者形式看跌期权时的回购,并偿还部分贷款本金和利息。

 

据了解,华住酒店集团本次发行的债券将属于其优先无担保债务。这些票据将可转换为该公司的ADS,每ADS目前代表该公司的一股普通股,将于2026年5月1日到期。

 

此外,除非税法发生某些变化或发生相关事件,否则华住酒店集团不得赎回票据。预计在2024年5月1日或发生某些根本性变化时,这些票据的持有人可能要求公司以现金回购全部或部分票据。

 

股价方面,今日美股盘前,截至北京时间21:27,华住跌5.08%,报32.12美元。



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